云飞扬（徐少强 饰）表面上不过是一介小小杂役，但实际身份却是武当掌门青松（王戎 饰）的私生子，私底下，青松传授了云飞扬诸多的武艺。青松有一宿敌独孤无敌（万梓良 饰），两人交手多年没有分出高下。　　青松新收了一名为傅玉书（刘永 饰）的弟子，哪想到玉书其实是青松之敌逍遥谷主人的孙子，他此行只有一个目的，那就是偷师学艺为亲复仇。玉书杀害了青松霸占其位，并将罪名嫁祸到了云飞扬的头上，一时间，云飞扬成为了江湖上人人喊打的逆贼，他不得不踏上了逃亡的旅程。途中，云飞扬身负重伤被一女子救下，这位女子不是别人，竟是他同父异母的妹妹。人生跌入谷底的云飞扬决定痛定思痛，苦心修炼来之不易的天蚕功，希望能够为生父报仇。《天蚕变》是由鲁俊谷执导，徐少强等人主演的一部武侠片。 [1] 影片讲述了云飞扬最后练成天蚕功，清理门户，为父报仇的故事。武当杂役云飞扬（徐少强 饰）为武当掌门青松（王戎 饰）之私生子，限于门规，不能相认，青松只得将其隐藏身份并暗中蒙面传授云飞扬武功。二十年前的雁荡一战、十年前沙壶口一战武当青松皆败于无敌门主独孤无敌（万梓良 饰），观日峰青松又败于独孤无敌，但是无敌忌惮青松师兄燕冲天的“天蚕功”，只得期以两年后与青松相约再战。两年后，青松收傅玉书（刘永 饰）为徒，怎知傅为逍遥谷主天帝之孙，入武当只为报仇及偷学绝艺“天蚕功”。傅玉书使计杀死了穿白袜子的青松，嫁祸给云飞扬，并接任了掌门之位。云飞扬因此而被人追杀，幸得独孤无敌的女儿独孤凤（杨菁菁 饰）出手相救，后带往见其母沈曼君，云飞扬得知原来当年青松与独孤战败受伤之后被沈夫人所救，与醉后的沈夫人有一夜夫妻之实，独孤凤便是云飞扬同父异母之妹独孤无敌见了云飞扬大怒，为报受辱之仇将云一身武艺全废！沈曼君母女拼死将不省人事的云救出，待云醒后，沈夫人传授给云“天蚕功”的手抄本。辅以三阴汇阳云飞扬最后练成“天蚕功”，云飞扬返回武当清理门户，云飞扬为父报仇之后，决定浪尽天涯，四海为家，而他倾心之人伦婉儿亦愿终身相随...