雜貨店老闆愛上了非法移民的墨西哥少年，他帶少年回家住，和少年的朋友開車旅行，然而，這群社會邊緣人卻終將面對悲劇的結局。葛斯范桑的處女作，全新修復拷貝首次在台放映，全片以優雅迷人的黑白階調與夜間攝影完成。那一張張俊美的少男臉孔，那一條條沒有盡頭的草原公路，那一幕幕流雲湧動的天空，預示了葛斯范桑往後的電影標記。故事讲述了同性恋店员沃尔特和两个墨西哥男孩约翰尼·佩珀和罗伯托·佩珀之间的关系。沃尔特和他的女性朋友说服他们过来吃晚饭，但约翰尼和佩珀不得不返回他们的廉价酒店，因为另一个朋友被锁在门外。沃尔特第一次向约翰尼出手，愿意给他 15 美元，让他和他一起睡觉。约翰尼拒绝了，并跑到他的酒店房间，把罗伯托锁在外面，除了沃尔特的房间之外，没有地方可以过夜。沃尔特选择了第二好，他躺在佩珀旁边，让他在上面做爱。然而，他并没有放弃争取约翰尼的努力。影片从那里开始发展到并不总是明确界定的关系，年龄、语言、金钱、种族和性别之间不平衡的关系。罗伯托被警察枪杀。约翰尼成功地抵制了沃尔特的爱意追求。