韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事

　　太逸（黄政民 饰）是一名帮高利贷讨债的小混混，人到中年的他不仅没有份正经的工作，甚至连个住的地方都没有，寄宿在开美发店的哥哥英逸（郭道元 饰）家。太逸有着自己的人生哲学，那就是借出去的钱一定得要回

　　高中优等生永俊和好友基泽并肩面对高考压力，也一起承受来自恶霸同学志雄的校园暴力。三人曾是最要好的童年死党，然而因为一段往事而形同陌路。在一场校外斗殴中，志雄骑走了永俊的自行车，两人的生活再次发生交