（谢天华饰）本认是警方的卧底，但政因为一择宗贩毒案件，被警司潘（黄日华饰）追捕bbb　　其实加入警队之前，本就是个黑帮成员，一直跟随其老大一哥（黄秋生饰）在道上打拼。一哥对照顾有加，视一哥有如亲兄。一哥为了保护自己的地盘及非法生意，竟要求投考警队，让他可以掌握警方行动。　　在警校成绩优异，可惜天意弄人，他根本没机会待在警队，因为反黑警司冼（元彪饰）被的黑道气味所吸引，竟指派他做卧底探员。就这样，竟成了&双重卧底&，一哥也乐得被送进社团去对付自己的同门座头（吴镇宇饰）。在这已经复杂的状况下，一件事情令的处境更复杂，他竟爱上了座头的妹妹（陈法拉饰）。　　面对法治、恩义、感情的抉择，将如何自处？无论选择哪一边，都是一场变节，最后将投向哪一方？