마흔다섯살의 역사 선생님 진태는 자신이 가르치는 남학생 중 한 명이 나체로 보이는 환각에 시달린다.

韩国演员裴宗玉、李源根及池允浩出演的影片，影片《换季》主要讲述一位母亲得知儿子与朋友之间的秘密后，三人之间的故事。演员裴宗玉将在影片中饰演母亲美婧，池允浩将饰演儿子秀贤，李源根则饰演秀贤的朋友勇俊

　　学美术的允珠（李尚熙）在准备毕业展示时遇到了一名经常引起她注意的人。允珠从对方和自己偶然相撞的眼神中感受到了温暖，渐渐地被对方吸引了。一边打零工一般寻找梦想的智书（柳善英）在某个寒冷的冬日里遇到了

公爵（河正宇饰）为了得到日本贵族秀子小姐（金敏喜饰）的财产，意欲娶她为妻，而后以其患上精神疾病为由将秀子送入精神病院。为了实现自己的阴谋，公爵将出生于小偷世家的南淑熙（金泰璃饰）送到秀子的身边担任女佣