十六岁少年时，朱允炆偶遇女乐坊的小女伶荷花，并结为好友。祖父残暴，仁慈的父亲无力改变加之其体弱导致早逝，让小允炆迷失，难过，不知所错，幸得荷花的陪伴和父亲好友方孝孺的提点。　　朱标去世后，朱元璋的

　　小蝶（涂善妮 饰）和年羹尧（张佩华 饰）情投意合，却遭到了后者家人的强烈反对与干涉，最终两人含恨而别。之后，小蝶偶然遇见了武林高手吕四娘（姜鸿波 饰），她拜了吕四娘为师，跟随她练武学艺。某日，失意

　　王府的格格雪珂（刘雪华 饰）与下人亚蒙私奔，茫茫雪夜，这对恋人以天地为证结成夫妇。然而王府追兵很快到来把二人捉了回去，为求保住亚蒙性命，雪珂以死相逼，无奈，亚蒙被发配充军新疆，而已有身孕的雪珂诞下